בתי השקעות

אינפיניטי שירות לקוחות

אינפיניטי שירות לקוחות
בית השקעות אינפיניטי הוקם בשנת 1997, ומתמחה במתן פתרונות השקעה פיננסיים ללקוחות בארץ ובחו"ל. לאינפינטי מוניטין רב בקרב קבוצות מוכרות במשק הישראלי, יועצי המערכת הבנקאית, מנהלים ובעלי חברות ועוד. החברה זכתה להצלחה רבה בקרב לקוחותיה הודות ליכולות מקצועיות ושירות מצוין.
קבוצת אינפיניטי מספקת ללקוחותיה מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, ניהול ההון המשפחתי, קרנות נאמנות בהתאמה אישית, יזמות עסקית, ליווי פיננסי, ניתוח שוק ההון ועוד ועוד.

אינפיניטי שירות לקוחות – ערוצי שירות
– מוקד השירות המרכזי של אינפיניטי הינו אתר האינטרנט של החברה, בכתובת: http://infinity.co.il/, באתר ניתן למצוא מידע מקיף אודות שירותי בית ההשקעות, שיטות ייחודיות לניהול השקעות, מחקרי שווקים שונים, דו"חות כלכליים וסקירות מקצועיות אודות פעילות שוק ההון. בנוסף, לקוחות החברה יכולים להירשם לשירות האינטרנטי ולגשת לאזור האישי שלהם המיועד לספק מידע עדכני בנוגע לפרטי הלקוח, יתרותיו ותנועותיו בחשבון.
בתחתית דף הבית של האתר, ניתן למצוא מגוון דוגמאות ללקוחות שנעזרו בשירותי החברה והתרשמו מכישוריה המקצועיים ומאיכות השירות.
– ניתן ליצור קשר עם נציגי אינפינטי דרך האתר באמצעות טופס מקוון, ללא צורך לחכות לנציג שירות טלפוני.
– מוקד מידע ושירות טלפוני זמין לרשות הלקוחות בטלפון 3488*, בכל פניה/ שאלה או בקשה. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם הממונה על פניות הציבור רו"ח שי לוטרבך, בכתובת: ברית קופות הגמל, רח' היצירה 18, רמת גן, או באמצעות הדואר האלקטרוני: [email protected] לכל פניה למחלקה לפניות הציבור יש לצרף את השם המלא של הפונה, תפקיד ופרטי התקשרות כדי שהגורמים המתאימים יוכלו להשיב לה בקלות.

אינפיניטי שירות לקוחות – טלפונים ופרטי התקשרות
– מוקד השירות המרכזי של אינפיניטי עומד לרשות הלקוחות, בטלפונים: 3488*
ו- 09-9579000, בדוא"ל: [email protected] , במען למשלוח מכתבים: רח' המנופים 8 הרצליה פיתוח, ת.ד. 2167 או בפקס: 09-9542020.
– לתמיכה בשירותי האינטרנט של אינפיניטי יש לפנות לאינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ, בטלפון:09-9579000.

אינפיניטי שירות לקוחות- טיפים חשובים
טיפ ראשון: בדף הבית תוכלו למצוא את ה"אינפיניטיפ"- טיפים ומאמרים מעניינים בנושאי השקעות וכלכלה. אם תרצו לקבל כתבות נוספות, סריקות של שווקים שונים ומידע מעולם שוק ההון, באפשרותכם להירשם לניוזלטר השבועי של אינפיניטי ולקבל את העדכונים ישירות למייל האישי.
טיפ שני: אם תרצו להגיע למשרדי אינפיניטי על מנת לקבל מידע נוסף או להצטרף לאחד השירותים, באפשרותכם לצפות במפה מעודכנת דרך האתר. כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לקטגוריה "מפת הגעה למשרדי אינפיניטי" בתפריט התגיות בתחתית העמוד.
טיפ שלישי: כדי לייעל את השירות שניתן לכם מומלץ להיעזר בשירותים הרבים המוצעים לכם דרך האתר. במקום לחייג למוקד הטלפוני ולחכות לנציג שירות זמן רב, שלחו טופס מקוון וקבלו מענה מהיר.

אלטשולר שחם שירות לקוחות

אלטשולר שחם שירות לקוחות
אלטשולר שחם הינו בית השקעות מהמובילים בישראל. בית ההשקעות מנוהל על ידי שני מנכ"לים ששמות המשפחה שלהם אלטשולר ושחם: גלעד אלטשולר וקלמן שחם, העוסקים בתחום תיקי השקעות ושוק ההון מזה שנים רבות.
בית ההשקעות מעניק סל שירותים רחב ללקוחותיו: ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות גמל ופנסיה, ייעוץ וניהול קרנות נאמנות, סקירות בתחום שוק ההון ופתרונות מימון להרחבת האשראי העסקי.

אלטשולר שחם שירות לקוחות – ערוצי שירות
– מוקד השירות המרכזי של חברת אלטשולר שחם הינו אתר האינטרנט שכתובתו:
www.as-invest.co.il. המצטרפים לבית ההשקעות יוכלו לקבל באתר שפע של מידע אודות ניהול תיקי ההשקעות והרכב תיקי ההשקעות בחברה, קרנות נאמנות, קופות גמל, ניתוח שוק ההון, קרנות פנסיה ועוד. בדף הבית נמצא "האזור האישי", בו יכול הלקוח לצפות בתיק ההשקעות ולקבל מידע עדכני אודות החשבון.
– ניתן לפנות לנציג שירות לקוחות מטעם אלטשולר שחם בית השקעות בכל שאלה/בקשה/הערה, באמצעות טופס מקוון, הטלפון, הדואר או הפקס. בית ההשקעות מצדו ישתדל לבוא לקראת הלקוחות ולהתייחס לפנייתם תוך יום עסקים אחד.
– המחלקה לפניות הציבור מעמידה לרשות הלקוחות מוקד שירות טלפוני לפניות בקשות או תלונות. ניתן ליצור קשר עם המוקד בטלפון, מייל או פקס.

אלטשולר שחם שירות לקוחות – טלפונים ושעות פעילות
– מוקד שירות הלקוחות הטלפוני של החברה עומד לרשות הלקוחות בטלפונים *5054 /
073-2331500, מספר הפקס במוקד הינו: 073-2462700, והכתובת הפורמאלית למשלוח מכתבים: הברזל 19/א רמת החיל, תל אביב.
– ניתן לפנות למחלקת פניות הציבור בטלפונים 5054* או 073-2331500, או באמצעות הדוא"ל: [email protected] . שעות הפעילות של בית ההשקעות אלטשולר שחם הן בימי חול בלבד בימים א'- ה' בין השעות 08:30-18:00.

אלטשולר שחם שירות לקוחות – טיפים חשובים
טיפ ראשון: מומלץ להירשם לניוזלטר של החברה. הניוזלטר הינו מגזין הנשלח למייל בו תמצאו ניתוחים בלעדיים של מומחי החברה בשוק ההון, טיפים בנוגע להשקעות, מדריכים ועוד. ההרשמה היא פשוטה ביותר – כל שעליכם לעשות הוא למלא את פרטיכם האישיים ואת כתובת המייל שלכם.

טיפ שני: במידה ויש לכם שאלה שברצונכם להפנות לצוות אלטשולר שחם, ניתן לרשום אותה בחלון הכתום הנמצא בדף הבית ולקבל תשובה מידית. ממשק המשתמש הייחודי יפתח עבורכם מגוון שאלות באותו התחום ולכם יישאר רק למצוא את השאלה ששאלתם.

טיפ שלישי: לקוח המעוניין להצטרף לאחת מהקרנות שיש לחברה להציע, יכול להוריד מהאתר את הטפסים הדרושים בקלות ובנוחות. לאחר מילוי הטפסים, ניתן להעביר אותם לנציגי השירות הן באמצעות הדואר והן באמצעות הטלפון.

טיפ רביעי: אם ברצונכם לפנות לאחד ממוקדי השירות הטלפוניים ולא להיעזר בטפסים המקוונים או באפשרויות ליצירת קשר באינטרנט, הקפידו להחזיק מולכם את כל פרטי הזיהוי כך שתוכלו לקבל את המידע המבוקש מהר יותר.

פסגות שירות לקוחות

פסגות שירות לקוחות
פסגות הינו בית השקעות מן הגדולים בישראל העוסק בניהול השקעות וחסכון פנסיוני. לפסגות היצע רחב של שירותים ללקוחות הכולל: קרנות פנסיה ונאמנות, ניהול תיקי השקעות, טיפול בקופות גמל, ביטוחי חיים, קופת פיצויים ועוד. מבין מכלול השירותים, פסגות מסייעת ללקוחותיה לבחור את המוצר המתאים ביותר עבור אופיים וצרכיהם האישיים.

פסגות שירות לקוחות – ערוצי שירות
ערוץ השירות המרכזי של פסגות, הינו אתר האינטרנט בכתובת: www.psagot.co.il. באתר ניתן לקבל מידע על ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, ביטוחי חיים ומשכנתאות, להוריד טפסים, להתעדכן בחדשות מומחים, לנהל את החשבון האישי או את תיק ני"ע, לאתר פוליסת ביטוח מתאימה ועוד.
באתר האינטרנט של פסגות קיים לכל לקוח "אזור אישי", אליו הוא יכול להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמא ולקבל מידע בנושאים מגוונים.
בנוסף, פסגות מעמידה לרשות הלקוחות מוקד מרכזי, דרכו ניתן לקבל שירות באמצעות האינטרנט או הטלפון. לרשות הלקוח עומדות שתי אפשרויות – הוא יכול לפנות לנציג שירות ולקבל מענה מהיר במכלול נושאים (נושאים כלליים, נושאים כספיים, ביצוע פעולות, הרשמה לניוזלטר ועוד) או לחילופין לפנות לשירות הטלפוני.

פסגות שירות לקוחות – טלפונים ושעות קבלת קהל
– מוקדים טלפונים לשירות לקוחות והצטרפות לפסגות, בטלפונים: 6707* , 6899*,
073-7968774, ובפקס: 03-5162757.
– קבלת קהל ללקוחות הגמל והפנסיה בימים א'- ה' בין השעות 08:00 בבוקר ל-18:00 בערב, ברח' אחד העם 14, תל אביב קומה ג'.
– חברת פסגות מעמידה לרשות הלקוחות שני מוקדי קבלת קהל. המוקד הראשון נמצא בתל אביב, בכתובת: בית פסגות, אחד העם 14 מיקוד 6514211, שבו מתקיימת קבלת הקהל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00. המוקד השני נמצא בחיפה ושעות קבלת הקהל שבו מתקיימות בתיאום מראש.

פסגות שירות לקוחות – טיפים שכדאי לזכור
טיפ ראשון: באתר הבית של חברת פסגות, יש מספר כלים שיסייעו לכם להגיע למידע המבוקש באופן מהיר יותר. הכלי הראשון, נקרא "עזרה מהירה" והוא נמצא בתחתית הדף. תחת הקטגוריה עזרה מהירה תוכלו למצוא שאלות ותשובות נפוצות, כניסה לחשבונכם באופן מידי, עדכון כתובת, כניסה לתיק ני"ע, שינוי מוטבים בקרן ההשתלמות ופעולות נוספות. הכלי השני שממוקם גם הוא באותו המקום נקרא "המוצרים שלנו"- כלי זה מאפשר לכם גישה מהירה למידע אודות מוצרי החברה.
טיפ שני: באתר האינטרנט יש כלי שמסייע לעצמאים שבינינו. כלי זה נקרא "מחשבון הטבות מס לעצמאיים". המחשבון מאפשר ללקוח לבדוק את סכום ההפקדה השנתי בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בקרן הפנסיה וכדומה ולבדוק מהי הטבת המס המגיעה לכם על פי חוק.
טיפ שלישי: ניתן להירשם לקבלת עדכונים מהאתר באמצעות הדואר האלקטרוני. הרישום מתבצע על ידי לחיצה על אייקון המעטפה בראש העמוד. במסגרת הרישום, יהיה עליכם למלא פרטים אישיים ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

מיטב דש שירות לקוחות

מיטב דש שירות לקוחות
מיטב דש הינו אחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. למיטב דש עשרות שנות וותק וכ- 900 עובדים מסורים ומקצועיים המשרתים אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים. בין השירותים שמעניקה החברה ללקוחותיה: ליווי קרנות נאמנות וקרנות פנסיה, ניהול קופות גמל ותיקי השקעות, ייעוץ במסחר עצמאי, המרות מט"ח, ייעוץ משכנתאות, ביטוח פנסיוני ועוד ועוד. בנוסף, הקימה החברה מכללה עצמאית ללימודי שוק ההון המכשירה את המשקיעים להכרה כלכלית של השוק ולפיתוח מיומנויות מסחר.
בנוסף לניהול תיקי השקעות ללקוחות רגילים, מפעילה מיטב דש ניהול תיקי לקוחות ללקוחות בעלי עושר פיננסי. החברה שמה את הדגש על ניהול התיק באופן מפחית סיכונים ובהתאמה לצרכים האישיים.

מיטב דש שירות לקוחות – דרכים ליצירת קשר
– החברה מעמידה לרשות לקוחותיה אתר אינטרנט מרכזי, המאפשר לבצע פעולות רבות ישירות מהמחשב האישי. דרך האתר שכתובתו : www.meitavdash.co.il יכולים לקוחות החברה להיכנס לאזור האישי שלהם (החשבון האישי) ולקבל מידע מעודכן אודות חשבונות גמל או השתלמות, תנועות ויתרות בחשבון ועוד. בנוסף, מפעיל האתר צ'ט און ליין עם נציגי מיטב דש המסייעים בכל שאלה או פניה.
– החברה מעמידה לרשות הלקוחות שירות טלפוני העומד לרשותם בכל שאלה או פניה. בנוסף למוקד הטלפוני, ניתן ליצור קשר באמצעות טופס מקוון באתר.
– ניתן לשלוח טפסי בקשת הצטרפות לכל אחד מהקרנות או הביטוחים באחד מהאופנים הבאים:
• מסירה ידנית במשרדי החברה: רח' ששת הימים 30 ב"ב, בניין צ'מפיון, קומה 23.
• כתובת למשלוח מכתבים: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ת.ד. 2442 ב"ב מיקוד 5112302.
• בשעות הפעילות בלבד בפקס שמספרו: 03-7903333.
• או במשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]

מיטב דש שירות לקוחות – טלפונים ושעות קבלת קהל
– שעות המענה הטלפוני במוקד המרכזי: בימים א'- ה' בין השעות 08:00-17:00, ובימי ו' בין השעות 08:30-12:30. מספרי הטלפון של המוקד: 3366* מכל טלפון או 03-7903717.
מספר הפקס למשלוח פניות: 03-7903222, או בדוא"ל: [email protected]
– שעות קבלת הקהל במרכז ובצפון: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00. במרכז- רח' ששת הימים 30 ב"ב, בניין צ'מפיון 23 (משרדי החברה), בצפון- פארק תעשיה ועסקים ספן, עמק הירדן.
– הממונה על פניות הציבור היא עו"ד הילה ליפמן לוביר, וכתובת הדוא"ל לפניות: [email protected] על הפניה לכלול פרטים אישיים, מספר ת.ז., כתובת למשלוח מכתבים ומספר טלפון.

מיטב דש שירות לקוחות – טיפים חשובים
טיפ ראשון: במידה וברצונכם לשלוח טפסים לחברה, יש למלא אותם לפי ההוראות המפורטות לעיל. טפסים אשר לא ימולאו כראוי יוחזרו ויובילו לעיכוב הבקשה.
טיפ שני: כדאי לשים לב שחברת מיטב דש מעמידה לרשות הלקוחות כמה סוגי שירות. באתר מפורטים השירותים ללקוח, למעסיק ולסוכן, וחשוב לדעת ששעות הפעילות, המידע והטפסים משתנים בין סוגי הלקוחות השונים ולכן יש לגשת למידע לפי הסיווג המתאים.

אקסלנס שירות לקוחות

אקסלנס שירות לקוחות
אקסלנס הינו בית השקעות מהגדולים בישראל והוא מאגד בתוכו חברות בנות ופעילויות רבות בנושאי ניהול נכסים ונושאים פיננסיים.
אקסלנס מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרים ושירותים, כגון: מסלולי קופות גמל בהתאמה אישית, קרנות השתלמות, ייעוץ משכנתאות, ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, שירותי מסחר בבורסה, שירותים ומוצרים לחברות, ביטוח, ייעוץ בשוק ההון ועוד.

אקסלנס שירות לקוחות – ערוצי שירות
– ערוץ השירות המרכזי שמציעה החברה שהינו ללא ספק המקיף ביותר הוא אתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.xnes.co.il , המאגד בתוכו מידע רב ושירותים שונים. כל אחד יכול להצטרף לאקסלנס באינטרנט וליהנות ממידע מקיף ומעודכן בנוגע לחשבון האישי. שירות אקסלנס אונליין מאפשר ללקוח לצפות במצב הפוליסות והחסכונות בכל זמן שירצה ולקבל מידע מדויק אודות ניהול התיקים. כמו כן, יש שירותים נוספים המוענקים חינם באתר האינטרנט: קבלת מידע אודות ניהול תיקי השקעות, ייעוץ משכנתאות איכותי, קבלת מידע באמצעות מערכת שאלות ותשובות על כל אחד מתחומי החברה, מידע אודות הלוואות ועוד. זאת ועוד, לרשות הלקוחות נמצאים באתר מחשבונים שונים, כגון מחשבוני פנסיה ומשכנתא באמצעותם ניתן לבדוק עד כמה ההשקעה משתלמת.
– בכל פניה או שאלה בנוגע לתיק האישי או לצורך קבלת מידע נוסף מומלץ ליצור קשר באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר.
– המחלקה לפניות הציבור מעניקה מענה לפניות או תלונות בכל נושא שלא נפתר באמצעות שירות הלקוחות. ניתן לפנות למחלקה בכתב באמצעות הדוא"ל, הפקס או באמצעות הכתובת למשלוח מכתבים: אקסלנס נשואה גמל בע"מ: רחוב אפעל 25, פתח תקווה, 4951125.

אקסלנס שירות לקוחות – טלפונים ושעות פעילות
– מוקד שירות הלקוחות הרשמי של אקסלנס פעיל בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, בטלפונים: 03-7536655 או 389549*. הכתובת של אקסלנס למשלוח מכתבים: מגדל שער העיר, ז'בוטינסקי 7 רמת גן. ניתן ליצור קשר גם בפקס: 03-7536650, או בדוא"ל: [email protected] .
– ניתן להגיש פניות לממונה על פניות הציבור, הגב' אורנית שלום – מדר בכל שעה באמצעות הפקס: 03-7536650, המייל: [email protected], או הדואר: אקסלנס נשואה גמל בע"מ: רחוב אפעל 25, פתח תקווה, 4951125.

אקסלנס שירות לקוחות – טיפים חשובים
טיפ ראשון: בשעות עומס במוקד השירות הטלפוני, מומלץ לנצל את השירותים באתר האינטרנט. כך ניתן להימנע מהמתנה לנציג שירות ולבצע פעולות רבות באופן מהיר ונוח.
טיפ שני: לקוחות המעוניינים להרחיב את הידע אודות שוק ההון ונושאים נוספים בכלכלה יכולים להירשם חינם באמצעות האתר לניוזלטר. מנויי הניוזלטר מקבלים לפני כולם כתבות מעניינות בתחום שוק ההון, חסכון פנסיוני, קרנות השתלמות, ביטוחים ועוד ישירות לתיבת הדוא"ל.
טיפ שלישי: באתר מגוון טפסים המאפשרים ללקוחות להצטרף לפוליסות הביטוח של חברת אקסלנס. להצטרפות יש להוריד את הטופס הרצוי, למלאו ולשלוח אותו לפקס שמספרו: 03-7337976.